TSKB'den dünyada bir ilk!

TSKB den yapılan açıklamaya göre, Citigroup, Standard Chartered, HSBC, JP Morgan ve Societe Generale CIB olmak üzere beş bankanın koordinatörlüğünde gerçekleşen 300 milyon dolarlık 10 yıl vadeli ‘TSKB Sürdürülebilir Sermaye Benzeri Tahvil’ ihracı, uluslararası piyasalardan dört kat talep gördü. Dünyadaki ilk sürdürülebilirlik temalı ve Basel 3 uyumlu “Sürdürülebilir Sermaye Benzeri Tahvil” ihracı için Londra ve Frankfurt'ta tanıtım toplantıları gerçekleştirildi.

Toplantıların ardından güçlü bir yatırımcı tabanına ulaşan TSKB'nin ‘Sermaye Benzeri Tahvil Sürdürülebilir'ine gelen yaklaşık 1.1 milyar dolarlık talebin 300 milyon dolarlık kısmı karşılandı. 7 Buna göre tahvil yatırımcılarının coğrafi dağılımı, yüzde 63 Birleşik Krallık, Avrupa yüzde 20, yüzde 7 Asya, yüzde 3 Ortadoğu ve off-shore Amerikan merkezli olarak gerçekleşti.

Tahvil ihracından sağlanan fonla, iklim değişikliğine çözüm üreten yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları ile toplumsal faydaya yönelik sağlık ve eğitim gibi alanlardaki projeler desteklenecek. TSKB, bu tahvil ihracıyla sağlanan fonla finanse edilen projelerin Etki Raporunu da yıllık bazda yatırımcılarının bilgisine sunacak.

TSKB Genel Müdürü Suat İnce, yaptığı açıklamada, sermaye benzeri tahvil ihraçlarının finans dünyasının kullandığı önemli borçlanma him arasında yer aldığını hatırlattı. İnce, “Biz konvansiyonel tahvil özelliklerine sürdürülebilirlik boyutunu da ekleyerek yenilikçi bir ürün tasarladık. Dünyada bir ilk olma özelliğini taşıyan ihracımız, piyasalarda dört kat taleple karşılandı. Sağladığımız bu fon sayesinde, öz varlığımızı güçlendirirken sürdürülebilir yatırımlara ilave kaynak yaratmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Yeni uygulama sürdürülebilir kalkınma yolculuğumuzu bir adım öteye taşıyor”

TSKB olarak sürdürülebilirlik uygulamalarını erken dönemde gündeme aldıkları için çok yol kat ettiklerine vurgu yapan Suat İnce, şöyle dedi:

“Geçen yılın Mayıs ayında Türkiye'nin ilk yeşil tahvilini ihraç ettik. Uluslararası piyasalarda yaklaşık 14 kat talep gören ihracımız Küresel Sermaye, Tahvil Ve Krediler IFR gibi oldukça itibarlı platformlarda ödüllere layık görüldü ve. Geçtiğimiz haftalarda İMKB Türk finans sektörünün ilk entegre raporunu yayınladık. Tüm sermaye ögelerimizle ekonomi ve toplum için yarattığımız değere odaklandığımız bu raporda gelecek hedeflerimizi de paydaşlarımızın dikkatine sunduk. Bugün de ‘Sürdürülebilir Sermaye Benzeri Tahvil’ ihracımızla yeni bir ilke imza atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız onu yeni uygulama sürdürülebilir kalkınma yolculuğumuzu bir adım öteye taşırken bizlere de yeni ilkler başarmak yönünde büyük bir motivasyon sağlıyor. Tüm çalışma arkadaşlarıma özverili çalışmaları ve yüksek motivasyonları için teşekkür ediyorum.”